Главное:
- Эмитент: ПАО «Россети».
- Дата сбора заявок: 18 августа 2026 года.
- Параметры выпуска (серия 001Р-20R): 7-летние «зелёные» биржевые облигации, объём не менее ₽20 млрд, плавающий купон (флоатер), ежемесячные выплаты.
- Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ: не более 160 б.п.
- Амортизация: погашение долями в даты купонов: 36-й – 10%, 48-й – 15%, 60-й – 20%, 72-й – 25%, 84-й – 30%.
- Цель размещения: рефинансирование затрат на приобретение систем накопления электроэнергии (суммарная мощность 300 МВт, ёмкость 1800 МВт·ч) и подключение их к магистральным сетям в ОЭС Юга, включая строительство инфраструктуры и ввод в эксплуатацию.
- Организаторы: Газпромбанк, ВБРР, «Велес Капитал», МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк. Агент – ГПБ.
- Техразмещение: 24 августа 2026 года.
- Доступность: для пенсионных и страховых резервов, для ломбардного списка ЦБ, для неквалифицированных инвесторов после тестирования.
- Контекст (заявление главы «Россетей» Андрея Рюмина в июне): компания планирует привлечь в 2026 году около ₽480 млрд заимствований (300 млрд – рефинансирование, 180 млрд – новые), чтобы общий долг не превышал 1 трлн руб., а соотношение долг/EBITDA держалось на уровне 2х.
