25.08.2026 ПАО «Газпром» (Эмитент — ООО «Газпром капитал») успешно закрыло книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом 60 млрд руб. по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г. Данное размещение стало крупнейшим среди классических облигаций Эмитента на российском рынке. Эмитент начал маркетинг выпуска 20 августа 2026 года с первоначальным ориентиром по спреду к Ключевой ставке Банка России на уровне «не выше 160 б.п.» и индикативным объемом – «не менее 20 млрд руб.». В текущих рыночных условиях Эмитент и организаторы выпуска обеспечили высокую эффективность маркетингового процесса и успешное формирование книги заявок. Интерес к размещению проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов. В результате совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в 3 раза , а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги. Структура спроса является сбалансированной: помимо участия широкого круга банков, 33% выпуска пришлось на заявки со стороны управляющих компаний, НПФ и страховых компаний. Кроме того, весомый интерес к размещению проявили физические лица — клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания. Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций ПАО «Газпром», являющихся наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка. Технические расчеты запланированы на 28 августа 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Газпром успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом ₽60 млрд по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г
25.08.2026 ПАО «Газпром» (Эмитент …
Просмотров: 21
Рекомендуемые статьи
📰"ОАК" Решения совета директоров
👁 41
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О порядке работы с непрофильными активами в Группе ОАК. Реше…
Группа Лента приобретает гипермаркеты О Кей
👁 39
Группа Лента приобретает гипермаркеты О Кей www.lentagroup.ru/ru/media/news-and-press-releases/gruppa-lenta-priobretaet-gipermarkety-o-key/
VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву
👁 53
VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений. Команда RuStore…
ЕвроТранс перечислил 10% купона по облигациям серии БО-001Р-07 — 8,66 млн руб. из 86,6 млн. Компания ранее объявила техдефолт из-за нехватки средств
👁 28
ЕвроТранс перечислил 10% купона по облигациям серии БО-001Р-07 — 8,66 млн руб. из 86,6 млн, срок выплаты наступил 6 июля. Компания ранее объявила техдефолт из-за нехватки средств. Два других дефолта (на 41,1 млн и 25,5 млн руб.) были закрыты до конца прошлой недели. www.e-disclo…
Россия впервые атаковала предприятие американской оборонной компании на территории Украины, которое выпускало БПЛА
👁 28
Россия впервые атаковала предприятие американской оборонной компании на территории Украины, пишет The Guardian. По данным газеты, под удар попал завод Terminal Autonomy в Киеве, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Эти дроны оснащены системой наве…
Ждём ставку...
👁 28
Ждём ставку…