Главное:
- Эмитент: Банк «ДОМ.РФ».
- Объём и срок: ₽20 млрд, 7 лет.
- Купоны: переменные, ежемесячные, ставка = ключевая ставка ЦБ + надбавка.
- Ориентир по надбавке: не выше 400 б.п.
- Номинал: ₽100 млн (бумаги для крупных инвесторов).
- Call-опцион: через 5,2 года (после 63‑го купона).
- Организаторы: сам банк «ДОМ.РФ» и Альфа-банк.
- Доступность: только для квалифицированных инвесторов, размещение по закрытой подписке.
- Цель: средства от размещения будут включены в дополнительный капитал второго уровня (Tier‑2) после согласования с Банком России.
- Текущий долг в обращении: 2 выпуска субординированных облигаций на ₽22 млрд и инвестиционные облигации на ₽500 млн.
