Компания Apple может двигаться быстрее, чем ожидалось, в разработке собственных модемов, и последние комментарии от компании Qualcomm указывают на то, что это уже меняет цепочку поставок для iPhone.
Компания Qualcomm заявила вчера, что ограничения в поставках оказывают более сильное влияние на ее бизнес с компанией Apple, чем ожидалось. "Это связано с доступностью компонентов", - заявил генеральный директор Кристо Аумон в интервью Reuters.
Хотя он не стал вдаваться в детали, это, вероятно, отражает более широкую проблему дефицита памяти, хранилищ и других компонентов в отрасли, что означает, что доля компании в компонентах, используемых для следующего iPhone, "значительно снизится" по сравнению с ее первоначальными оценками. Амон говорит, что это часть перехода, когда будущий доход Qualcomm будет генерироваться за счет спроса на центры обработки данных искусственного интеллекта.
Компания также планирует повысить цены на модемы с 1 сентября (И не забывайте, что соглашение о лицензировании патента между Apple и Qualcomm истекает в марте 2027 года).
Учитывая, что Apple продает большое количество смартфонов (даже несмотря на то, что в целом индустрия сокращается), ограничения в поставках не обязательно связаны с спросом на эти устройства. Это может отражать планы компании по распределению сроков выпуска iPhone на несколько месяцев, а также ее будущие усилия по разработке модемов.
Отчеты за последние месяцы указывают на то, что Apple планирует выпускать новые iPhone два раза в год: премиальные модели – осенью, а более доступные – весной. Это решение, вероятно, поможет компании обеспечить более стабильную ежеквартальную прибыль, распределяя спрос по разным периодам года и потенциально снижая краткосрочный спрос на компоненты.
Конечно, в этом году все немного отличается: ожидается выпуск нового iPhone Ultra, что означает, что компания Apple представит три новых модели iPhone, а не привычные четыре – хотя также есть предположения, что Ultra может быть выпущен ограниченным тиражом только позже в этом году.
Сколько Apple нуждается в Qualcomm? Не так уж много.
Также стоит учитывать собственные планы компании Apple по разработке модемов. Мы знаем, что отношения между Apple и Qualcomm не всегда были простыми. Эти две компании вели дорогостоящие судебные разбирательства, прежде чем нашли способ примириться и сотрудничать в разработке 5G-iPhone, в то время как Apple разрабатывала свои модемы серии C.
Эти модемы серии C уже используются в устройствах Apple. Модель iPhone 16e, 17e и iPhone Air оснащены модемом C1/C1X от Apple, а вариант C2 ожидается в линейке iPhone 18 Pro в этом году.
Новый модем от Apple, как ожидается, обеспечит лучшую энергоэффективность, повышенную конфиденциальность в сети и оптимизацию работы сети с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, ваше устройство должно работать дольше, быть менее заметным для вашего оператора связи и лучше справляться с установлением соединения — даже при ограниченном покрытии сети.
Устройства серии 18 следующего года, безусловно, будут использовать модемы от Apple, что означает, что оставшийся бизнес компании Qualcomm с Apple, вероятно, будет завершен в этом году осенью. Поскольку модем Apple появляется во все большем количестве устройств, вы, скорее всего, увидите, что модемы Qualcomm используются только для обеспечения поддержки mmWave, которая на практике имеет очень малое распространение или поддержку со стороны операторов связи за пределами Америки.
Ожидание замены технологии mmWave
Такое утверждение подтверждается отчетами, основанными на информации, недавно украденной у индийского партнера Apple, компании Tata. Согласно этим отчетам, Apple планирует использовать чип C2 в iPhone Pro и Max, которые продаются за рубежом, при этом продолжая сотрудничество с Qualcomm для устройств, предназначенных для США.
Если компания Apple примет тот же подход при выпуске новых iPhone в следующем году, это означало бы, что только американские iPhone — и, возможно, не все из них — будут оснащены технологией mmWave. В результате, модемы компании Qualcomm будут доступны лишь в очень ограниченном количестве проданных iPhone. Это почти наверняка объясняет снижение оптимизма у производителя модемов относительно Apple. (Кроме того, Apple является частью группы разработчиков стандарта 6G, что подразумевает надежду на поиск способа заменить технологию mmWave.)
Также это указывает на то, что Apple маловероятно будет продлевать свое текущее соглашение о лицензировании патентов, хотя некоторые лицензии все же могут потребоваться, поскольку SEP (стандарты, патентные права и технологии) компании Qualcomm включают в себя некоторые технологии, необходимые для 5G. Еще один важный момент: Apple имеет высокую уверенность в своем предстоящем модеме C2, что вполне логично, учитывая положительные отзывы о его предшественнике, модеме C1.
Полная победа
Еще одна мысль. Интересно, насколько компания Apple под руководством Тима Кука, похоже, завершает многие свои сделки перед переходом нового генерального директора Джона Тернус 1 сентября. (Также стоит отметить, что компания Qualcomm также планирует повысить цены в этот же день.)
